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美高梅官方网站:经济的相对实力和经济表现的相对变化是核心

时间:2022/8/29 11:15:42   作者:   来源:   阅读:55   评论:0
内容摘要:展望未来,建议关注资产重估和中国优势两条主线:一条是中期报告中优势制造业,如煤炭、风电组件、领先光伏组件、汽车电子等;建筑材料的消耗;三是灾后修复和PPI-CPI传导效益,如家电、批发零售等社会服务。兴业证券:科技成长性仍是业绩确定性强、经济优势延续的方向最近,增长板块进行了调整,市场开始响起风格转换的声音。但经济的相...
展望未来,建议关注资产重估和中国优势两条主线:一条是中期报告中优势制造业,如煤炭、风电组件、领先光伏组件、汽车电子等;建筑材料的消耗;三是灾后修复和PPI-CPI传导效益,如家电、批发零售等社会服务。

兴业证券:科技成长性仍是业绩确定性强、经济优势延续的方向

最近,增长板块进行了调整,市场开始响起风格转换的声音。但经济的相对强势和业绩的相对变化是核心:近期市场风格变化的核心是美高梅官方网站,一方面是4月底以来成长型板块超额收益显著,另一方面是中期报告披露期投资者风险偏好阶段。性收缩。

在回顾历史中,A股系统性风格转换只有两种情况。一是政策的系统性放松,二是经济趋势的复苏。在当前国内经济复苏乏力、货币政策宽松没有系统性“泛滥”的宏观环境下,不具备系统性风格转换的条件。

什么是分阶段风格轮换?经济的相对实力和经济表现的相对变化是核心。目前,从中报和三季报业绩展望来看,以“新半军工”(新能源、半导体、军工)为代表的技术增长仍是业绩确定性强、经济优势持续的方向。因此,没有必要为了切换而切换,boom才是核心。

展望市场前景,在“新半军”领域,考虑繁荣程度、拥堵程度、波动程度,目前建议重点关注新能源汽车(锂电池、负极材料)、军工(军工电子、结构件)、半导体(设计、制造)、智能驾驶、CXO等。


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